2021-9-13神华期货行情资信汇编

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2021年9月13日  星期一

钢材

9月10日讯，今日钢谷网统计的31家流通商建材成交量总计12151.51吨，较上一个交易日下降4494.44吨，降幅27%；环比上周五成交量下降1934.11吨，降幅13.73%；较8月成交均值下降5599.72吨，降幅31.55%。

从中国汽车工业协会获悉，中国8月份汽车产量172.5万辆，环比下降7.4%，同比下降18.7%。中国8月份汽车销量179.9万辆，环比下降3.5%，同比下降17.8%。

Mysteel调研247家钢厂高炉开工率73.57%，环比上周下降0.65%，同比去年下降17.32%；高炉炼铁产能利用率84.77%，环比下降0.68%，同比下降9.55%；钢厂盈利率88.74%，环比增加0.43%，同比下降6.06%；日均铁水产量225.63万吨，环比下降1.81万吨，同比下降25.41万吨。

铁矿

9月10日讯，据中钢协数据显示：发运至青岛港62%品位干基粉矿到岸价为128.59美元/吨，较前一交易日跌2.45美元/吨或1.87%；发运至青岛港62%品位干基铁精矿含税价为1146.59元/吨，较前一交易日跌0.10元/吨或0.01%。

9月10日讯，Mysteel统计全国45个港口进口铁矿库存为13035.20，环比降63.95；日均疏港量283.26降8.42。分量方面，澳矿6481.58降49.6，巴西矿3854.16增42.7，贸易矿7476.90降7.2，球团418.30降0.31，精粉1126.09增47.68，块矿2036.59降3.17，粗粉9454.22降108.15。（单位：万吨）

10日市场成交：曹妃甸港：PB粉1010/1025（上午），罗伊山粉910，FMG P2粉660，纽曼筛后块1280；天津港：麦克粉970；青岛港：PB粉955/958，超特粉628，高硫乌精1125，乌克兰精粉1145；日照港：PB粉965；岚山港：高硫乌精1135（上午）；太仓港：PB粉995。

巴西淡水河谷(ValeSA)因政府对相关项目审批工作迟缓，下调了明年铁矿石的产能预期，将2022年的铁矿石产能预测下调至3.7亿吨，此前预期目标是4亿吨。这可能让本已十分紧俏的铁矿石市场变得更加紧张。尽管产能与实际产量不同，但扩张速度低于此前预期，使淡水河谷未来几年增加铁矿供应的空间变小。

煤炭

9月10日国内焦炭现货价格涨200元/吨，现天津港准一级冶金焦（A<12.5，S<0.7，CSR>60,M8）平仓价4110元/吨。9月10日国内焦煤现货主流价格平稳，现吕梁主焦煤（A9.5，V21-23，S0.7，G>85）柳林出厂价3450元/吨。

中国煤炭运销协会表示，随着主产地煤炭产能加快释放，预计后期煤炭供应有望保持增长，煤炭需求将有所减弱，煤炭市场供需形势将继续改善，市场煤价格将有所回落。

内蒙鄂尔多斯煤价高位暂稳。区域内整体调运情况无明显改观，准格尔旗地区销售情况维持常态，矿区车辆排队现象依旧，个别煤矿客户观望情绪稍有增加，价格略有回调。现蒙煤Q5500S0.6坑口含税价910元/吨，蒙煤Q5000S0.6坑口含税价745元/吨。

有色金属

据大商道现货交易平台数据统计，9月10日电解铜成交均价69935元/吨，较上一交易日涨1165元/吨。电解铜总成交量4500吨，总成交额3.12亿元。铝锭成交均价22660元/吨，较上一交易日涨420元/吨。铝锭总成交量6044吨，总成交额1.37亿元。

据上海期货交易所，2021年09月10日，铅期货仓单总量195407(+3824)吨，铜期货仓单总量23330(+950)吨，铝期货仓单总量80395(0)吨，锌期货仓单总量10818(+125)吨，锡期货仓单总量1110(+45)吨，镍期货仓单总量5795(+955)吨。

据工信部，2021年1－7月，全国电池制造业主要产品中，锂离子电池产量126.5亿只，同比增长41.3%；铅蓄电池产量14997.4万千伏安时，同比增长17.3%；原电池及原电池组（非扣式）产量238.8亿只，同比增长9.0%。7月当月，全国锂离子电池完成产量18.9亿只，同比增长13.8%；铅蓄电池产量2274.6万千伏安时，同比下降2.1%；原电池及原电池组（非扣式）产量33.5亿只，同比下降14.2%。

花旗最新预计，未来三个月，铝价可能升至2900美元/吨，6-12个月期铝价可能升至3100美元/吨，因铝价将从周期性牛市过渡至结构性牛市。预计2021年铝的均价为2475美元/吨，明年为3010美元/吨。同时预计2021年全球铝供应缺口将达到110万吨，2021-2023年整体缺口将达到300万吨。

原油  

上周美国WTI原油上涨0.6%，布伦特原油上涨0.4%。因为交易员评估了海外国家释放战略储备原油决定对油价的影响，并继续关注飓风艾达后美国墨西哥湾区能源生产的缓慢恢复进程。纽约商品交易所10月交割的西德克萨斯中质原油（WTI）上涨1.58美元，涨幅2.3%，收于每桶69.72美元。

飓风艾达离开后，美国墨西哥湾区原油生产平台持续恢复产量，美国安全和环境执法局数据显示，截至当地时间上周五，墨西哥湾区海上平台产能已恢复34%。荷兰皇家壳牌表示已重新将员工送回Mars平台，并继续重新Auger等平台。管道运营商NuStar Energy称其位于路易斯安那州圣詹姆斯的原油终端已恢复全面服务。

美国EIA公布的数据显示，截至9月3日当周美国除却战略储备的商业原油库存降幅不及预期，精炼油库存降幅不及预期，汽油库存降幅大超预期。EIA数据公布后美国原油价格短线小幅回落0.2美元。美国截至9月3日当周EIA原油库存变动实际公布减少152.80万桶，预期减少475万桶，前值减少716.9万桶。

法兴银行：在基本情况下，预计布伦特原油价格在2021年第四季度平均为70.0美元/桶，2022年第一季度为67.5美元/桶，2022年总体价格为65.0美元/桶。

欧佩克（OPEC）+部长级会议同意遵守现有的每月逐步增产40万桶/日的计划，沙特下调10月亚洲地区原油售价引发市场对需求前景忧虑，而飓风艾达造成美湾地区原油生产尚未恢复，市场关注美国原油库存数据，短线油市呈现高位震荡。

PE、PP、PVC

华北地区PVC市场交投氛围尚可，货源不多，期货延续强势，现货货源不多，价格再度上涨。河北现汇送到9870-9950元/吨，山东现汇送到9900-10000元/吨。

目前上游企业预售量较大，压力暂无，但高价下下游需求不佳，库存有增加预期。出口后期接单情况仍需关注，市场观望情绪升温，预计下周PVC市场仍将高位震荡，华东SG-5均价将在10000-10200元/吨自提。

今日PP现货市场窄幅整理，波动幅度在50元/吨左右。期货区间整理波动，业主保持观望态度居多，对现货影响有限。石化出厂价格稳中有涨，货源成本支撑仍在。贸易商随行就市报价，重心波动有限。下游工厂延续谨慎观望，刚需采购为主。今日华北拉丝主流价格在8400-8500元/吨，华东拉丝主流价格在8500-8600元/吨，华南拉丝主流价格在8530-8650元/吨。

今日PP期货区间运行，现货窄幅整理。期货震荡运行，单边趋势不强，预计后市短期延续整理走势为主。现货方面，供需面波动不大，石化库存水平适中，下游需求表现平平，实盘成交不佳压制持货方报价。基于此，预计下周一国内聚丙烯市场延续小幅整理，以华东为例，预计拉丝主流价格在8500-8600元/吨。

今日PE市场价格继续上涨，华北大区线性部分涨50-100元/吨，华东大区线性部分涨40-50元/吨，华南大区线性涨50-100元/吨。线性期货高开震荡走高，部分石化延续涨势，市场气氛较为活跃，贸易商继续跟涨报盘，工厂接货刚需为主。国内LLDPE主流价格8430-8700元/吨。

除高压品种货少价高成交尚可外，其余品种成交欠佳，石化缓慢去库，但线性期货高位运行，提振市场氛围，石化配合调涨部分出厂价，贸易商受支撑跟涨报盘，但工厂对高价拿货积极性不高，多位维持刚需，抑制价格涨势过快。预计明日国内PE市场或以高位震荡为主，LLDPE主流价格预计在8450-8750元/吨。

橡胶

供给方面来看，预产区进入旺季后新胶存在较强的提升，东南亚主产国疫情严峻，胶工流动、物流运输受阻。当前泰国正处增产期，云南替代指标下达，后续将陆续流入云南市场，叠加国内旺产期来临，新胶供应预期增长。我国天然橡胶进口船货整体处于偏低水平，后期天然橡胶供给端压力可能弱于预期，胶价受到提振压力大。

库存方面，上期所库存持续低位，青岛库存去库至低位，海外需求相对偏强，价格外强内弱，国内到港减少。出口订单面临集装箱紧缺和海外需求放缓的双重影响。浅色胶库存逐渐累积，深色胶库存去化放缓。

下游需求方面，受芯片紧缺、原材料上涨等影响，7月份国内汽车市场产销同比和环比均呈现下滑。

预计短期内受市场情绪影响，基本面并无新利空，天然橡胶将以弱势震荡运行为主，9月初确实不利于多头，季节性偏空。近期需重点关注东南亚产区割胶作业情况。市场对于国内下半年需求依然偏悲观。

大豆、豆粕

进口大豆理论成本：CBOT大豆11月合约1271美分，11月船期对11月合约美湾大豆贴水报价395美分，折最新进口大豆理论成本4546元/吨，按沿海四级豆油价格9600元/吨，折豆粕理论成本3697元/吨。

美国农业部（USDA）：9月美国2021/2022年度大豆单产预期为50.6蒲式耳/英亩，市场平均预期为50.4蒲式耳/英亩，8月预期为50蒲式耳/英亩。

咨询机构Safras & Mercado公司称，截至9月3日，巴西2020/21年度大豆销售比例已达85.9%，低于去年同期的97.9%，五年平均水平为88.5%。2021/22年度新豆预售比例为25.6%，低于去年同期的49.3%，五年平均进度为24.9%。

2021年8月中国进口大豆948.8万吨，较7月增加81.4万吨，或环比增幅9.38%，较去年8月960.4万吨减少11.6万吨，或同比降幅1.21%;1-8月进口总量6709.9万吨，较去年同期6473.9万吨增加236万吨，或同比增加3.64%。

上周国内大豆压榨量下降至 173 万吨，低于大豆到港量，大豆库存上升。监测显示，上周末全国主要油厂进口大豆商业库存 690万吨，比上周同期增加 16 万吨，比上月同期减少 7 万吨，比上年同期减少 49万吨。9-10 月国内大豆到港量偏低，预计在 1250 万吨左右，油厂大豆压榨量也将随之下滑，但幅度相对较小，预计后期大豆库存将呈下降趋势。

豆油、棕榈油

9月10日，MPOB报告数据出炉，马来棕榈油单产上调，利空打压，棕榈油携手豆油开启跳水行情，期货现货陆续回调。棕榈油现货单日下跌1.74%；豆油下跌0.51%。利空消息兑现过后，豆油棕榈油后市仍有上涨空间。

从油脂基本面来看，上周国内大豆压榨量降至173万吨，豆油产出减少，下游企业节前备货持续，提货速度较快，豆油库存继续下降。监测显示，9月6日，全国主要油厂豆油库存85万吨，周环比减少2万吨，月环比减少5万吨，同比减少44万吨，比近三年同期均值减少57万吨。

近期豆棕价差偏低，豆油需求较好，预计短期豆油库存将继续下降。近期国内油脂期货市场表现明显强于外盘，现货坚挺和进口利润倒挂令市场跟涨不跟跌。双节前下游备货需求陆续启动和国内植物油整体库存偏低仍对价格有支撑。

9 月国内大豆到港量将明显减少，大豆压榨量将逐渐下降，由于节前备货以及豆棕价差偏低，豆油需求增加，豆油库存持续下滑，基差报价坚挺上扬。当前国内外油脂价格已处于多年来高位，资金继续做多意愿不强，预计短期豆油价格高位震荡且波动幅度较大。

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